「人々をインスパイアする方法」などを伝授し、米国で大人気となったコンサルタント、サイモン・シネック氏は「卓越したリーダーは、ゴールデンサークルというパターンに基づき行動している」と提唱している。成功のゴールデンサークルとは、「WHY⇒HOW⇒WHATの順で考える」ことである。（【図表2】）

【図表2】成功のゴールデンサークル

出所：サイモン・シネック氏提唱「ゴールデンサークル」を基にタナベ経営作成

「良い例」は、「WHY：営業所ごとに不統一な業務を標準化（取捨選択・統廃合）し、全社的に連動した形で効率的な運営を行う」⇒「HOW：統合後の業務プロセスはこうしたい、ガバナンスはこのようにしたい」⇒「WHAT：そのためにこういうシステムを作ろう、こういう機能が必要となる」といった考え方である。

「悪い例」は、「WHY：なし（目的が不明確）」「WHAT：同業がRPA※というものを入れて便利だと聞いたので自社も入れたい（順番が逆）」「HOW：このベンダーに作成を依頼しよう、社員にこのように使わせよう（プロセスが不明確）」といった具合だ。

「良い例」の順序でないと、何をやりたいかが不明確になり、関係者を巻き込むことができず、良いシステムが完成しないという悪循環に陥ってしまう。結果として、誰も使わないシステムや、使っても効果を発揮しない無駄なシステムがレガシーとして残る。

※Robotic Process Automationの略。ホワイトカラーのデスクワーク（主に定型作業）を、ルールエンジンやAIなどの技術を備えたソフトウエアのロボットが代行・自動化する概念

システム導入に当たっては、大きな流れと各フェーズが「何をもって完了したと言えるか」をあらかじめ把握した上で進めることが重要である（【図表3】）。各フェースを次に解説する。

【図表3】システム導入までの9つのフェーズ

出所：タナベ経営作成

フェーズ1：ゴールの明確化

システムはあくまで手段である。システムを活用して何を果たしたいか、まずはメンバー間の目線、意識を合わせて全員が納得するプロジェクトのゴールを定めることが重要である。

フェーズ2：現状調査・分析

現状の業務内容、システム活用状況や作業状況の可視化を行う。各種資料、帳票類などのエビデンスとヒアリングを通じ、現状を棚卸しする。

フェーズ3：構想策定

フェーズ1を踏まえ、あるべき姿を明確に設計する。またその姿に向けたFit＆Gap※を明確にして、特にGapを埋めるための施策、ロードマップまで立案する。

フェーズ4：要件定義

システムへの要望を文書化する。実際に開発を担当するベンダーに果たしたいことを正確に伝えるためにも、RFP（Request for Proposal：提案依頼書）などで明確に文書化し、依頼を行う。

フェーズ5：ベンダー・製品選定

RFPなどで明確になった要件をかなえられるベンダーを、投資採算はもちろん、提供内容、担当者のスキルの信頼性といった評価軸を基に選定する。

フェーズ6：プロト検証

システムのプロトタイプのパッケージを仮組みしたものか、画面を簡単に描いたもの（絵コンテレベル）でシミュレートすると良い。いわば設計・開発前の通し稽古である。

フェーズ7：設計

これまでのフェーズで要件定義を明確にベンダーに伝えることができているならば、プロであるベンダーに任せる方がうまくいく。ただし、節目ごとの進捗確認と意思決定をおろそかにしてはならない。

フェーズ8：開発・テスト

設計段階と同様、モニタリングと意思決定は重要である。現場の声に基づく細かい意思決定が重要である。

フェーズ9：導入・稼働

旧システムが稼働している場合、新システムへの切り替え作業が最後の重要管理ポイントである。システムだけでなく前後の業務フローが変わるので、その理解と標準化をトライアンドエラーで進めていく。

対象業務の範囲および企業規模によってプロジェクトの期間はさまざまであるが、外部パートナーとしてタナベコンサルティンググループ（TCG）が支援する場合、フェーズ5のベンダー選定までで6～8カ月程度が標準である。

また、アジャイル的に随時機能をリリースしていくタイプのプロジェクトもあれば、重厚な内容で複数年にわたって進めるプロジェクトなどさまざまなパターンがあるが、設計・開発などのシステム構築フェーズより前のフェーズに多くの時間をかけるべきである。システムの構築が目的ではなく、システムを活用して事業拡大に寄与することが目的であることを忘れないようにしていただきたい。

※情報システムの導入にパッケージソフトなどを用いる場合、パッケージが利用者のニーズに適合（Fit）している点と乖離（Gap）している点を明らかにすること

事業拡大に寄与する主体的なシステム構想・導入のためには、WHYから始めるゴールデンサークルに基づくIT化構想とともに、正しいプロジェクトマネジメントが重要だ。

その上で、主体的に進めるための成功ポイントは、システム担当部門だけではなく、経営者、事業担当部門およびプロジェクトリーダーが四位一体となる、全関係者を巻き込んだプロジェクト推進である。各関係者は自身の役割をしっかりと認識し、ベンダー任せにしない“生きたシステム構築”を行っていただきたい。

なお、タナベコンサルティングはグローウィン・パートナーズと提携し、ERP（統合基幹業務システム）導入支援コンサルティングを手掛けている。具体的には、「会社の成長戦略に沿ったシステム基盤構想の策定」「属人化排除や非効率業務の排除（ガバナンス強化）」を目的に、システム課題の可視化（フェーズ1）、IT投資計画の作成（フェーズ2）、システム導入（フェーズ3）の3段階で進めていく。

システム課題の可視化（フェーズ1）段階では、ブラックボックス化したシステムの可視化とシステム基盤構想の仮策定を行う。具体的には、①各システムにおける機能に対する利用用途・目的の明確化、②経営層が考えるシステムへの要求事項や理想像をディスカッションにて洗い出し、今後のビジネス戦略に沿ったシステム構想検討、③データの流れを考慮し二重入力や多重メンテナンスといった実運用の障害となる要素を排除したToBe像策定などである。

IT投資計画の作成（フェーズ2）段階では、IT投資予算の概算額、スコープや優先順位の策定を行う。具体的には、①システム構想を基にリプレイス・改修スコープの確定、②対象スコープにおける各システム課題の対応方針策定と、解決すべき優先順位の策定、③システムリプレイス/改修に必要となるIT投資予算の概算額の策定などである。

システム導入（フェーズ3）段階では、システムのリプレイス・改修を行い、システム基盤構築を実施する。具体的には、①解決すべき課題と優先順位を明確にした上でのシステムリプレイス・改修、②非効率性を排除する人事給与業務改善（BPR)の実行、③必要に応じてシステム要求事項の作成などである。

事業拡大のための主体的なシステム再構築をお考えの際は、ぜひご活用いただきたい。